【上半場】
在家中空曠的遊戲室裏，佈滿了小傑和小敏兄妹的各式玩具，每天洋溢著遊戲聲和歡笑。自從孩子們觀賞了Toy Story玩具總動員之後，哥哥小傑喜歡胡迪警長，欣賞他行俠仗義的性格；妹妹小敏迷上女牛仔翠絲堅毅又靈活的造型，於是，遊戲室裡佈滿了許多胡迪警長和翠絲。有一天，小敏不經意間發現，玩具們竟趁著遊戲室空無一人之際，開始彼此吐露心聲...

【下半場】
故事背景在世外桃源的莫圖努伊島上，居民們安居樂業的年復一年。直到傳說中自然女神「塔菲緹」，那位被持有魔法魚鉤的半神人「毛伊」竊取心臟的海洋之母開始瓦解並釋放出可怕的黑暗力量。一場枯萎病襲擊了島上，殺死了植被，減少了漁獲量。莫娜建議越過島上的珊瑚礁去尋找更多的魚並了解發生了什麼，但父親圖伊禁止這樣做。那天下午，莫娜的祖母塔拉向她展示了一個秘密洞穴，揭示了他們的人民是航海者，並鼓勵莫娜她必須離開去尋找毛伊。和毛伊相遇的莫娜利用智慧與勇氣取得信任，毛伊教她航海的技術，也重新控制了他的力量。他們到達了塔菲緹島，遭到了帖卡的襲擊。海洋為莫娜掃清了道路，讓她將心臟歸還給塔菲緹，治癒了海洋和枯萎的島嶼，並給了毛伊新的魚鉤。莫娜告別毛伊和塔菲緹，回到她的島上與父母團聚，帶領她的人民繼續航行。

哈夫改編：〈胡迪記事〉、〈當她還愛我的時候〉、〈我是你好朋友〉選自《玩具總動員2》
特納改編傳統靈歌：《振奮我心》、《每當我感受到聖靈》
沃斯改編中國傳統歌謠：《兩隻老虎》
巴爾特改編：〈食物，神聖的食物〉，選自音樂劇《孤雛淚》
大田桜子編曲：〈夢想是你心中的願望〉選自《灰姑娘》
白川雅樹編曲：迪士尼主題曲《這是小小世界》
麥克．赫夫：《海洋奇緣1》
林-曼努爾．米蘭達與馬克．曼奇納：《閃亮〉
奧佩塔亞．福：《標誌特帕特》

校長／鍾興能
音樂總監／陳思照
團長／林依凡
指揮／林欣瑩、林依凡
鋼琴合作／蘇品諼、高巧畇
舞蹈指導／梁雍樺
樂班導師／陳明慧、陳政廷、黃孟慧、莊惠雅
燈光設計／蔡協振
音響工程／孫育豪
錄影工程／蔡勝雄
視覺設計／林俐廷
演出／東大附中小學部合唱團